Три ведущих банка Сингапура – DBS Group Holdings, United Overseas Bank (UOB) и Oversea-Chinese Banking Corp. (OCBC) – активно ведут экспансию за пределы страны, используя стратегию поглощений и привлечения финансовых специалистов, чтобы укрепить свои позиции как ключевые участники регионального рынка Юго-Восточной Азии.

Генеральный директор UOB на ежегодном собрании банка подчеркнул амбициозные планы по расширению присутствия в странах АСЕАН и конкуренции с местными банками в ближайшие пять лет. Это стало возможным после успешного приобретения потребительского банковского бизнеса Citigroup в Таиланде, Малайзии, Индонезии и Вьетнаме в 2022 году, что привело к добавлению 2,4 миллиона розничных клиентов Citi к уже существующим 2,9 миллионам клиентов UOB в этих странах. Интеграция уже завершена в Индонезии, Малайзии и Таиланде, а во Вьетнаме планируется завершить ее в следующем году.

UOB стремится стать ведущим трансграничным торговым банком в АСЕАН и активно поддерживает партнерства, такие как с китайским автопроизводителем BYD и таиландской Rever Automotive. Благодаря этому сотрудничеству UOB смогла профинансировать более 25 местных дилерских центров Rever.

OCBC также находится на пути расширения, приобретя PT Commonwealth Bank Indonesia в ноябре прошлого года, чтобы укрепить свое присутствие в Индонезии. Генеральный директор группы OCBC подчеркнул стратегию банка по поддержке инвестиций китайских клиентов в Индонезию, чтобы воспользоваться растущими капиталовложениями между АСЕАН и Большим Китаем.

DBS, самый крупный по активам из трех банков, также последовал этому примеру, купив розничный банковский бизнес Citigroup в Тайване в 2022 году и успешно завершив интеграцию в августе прошлого года. Недавно DBS привлек бывшего руководителя Credit Suisse для управления операциями в Таиланде и на Филиппинах, демонстрируя свое стремление к региональному росту.

В настоящее время основную часть доходов этих банков приносит Сингапур – 66,5% для DBS, 61,9% для OCBC и 56,7% для UOB, согласно данным QUICK FactSet. Однако UOB и OCBC также получают значительные доходы из Таиланда и Малайзии.

Этот стремительный рост за пределами Сингапура частично обусловлен насыщенностью местного рынка, где большинство жителей имеют отношения с несколькими банками. Это было отмечено старшим аналитиком Phillip Securities Research, который подчеркнул, что стратегические приобретения позволяют банкам лучше интегрироваться с местными рынками и обеспечивать стабильный рост.

В условиях изменчивой внешней экономической среды эти банки ищут возможности за рубежом. Предполагается, что они столкнутся с вызовами в форме снижения процентных ставок после рекордных доходов, во многом связанных с существующими высокими ставками. Процентные ставки в Сингапуре, зависящие от мировой денежно-кредитной политики и геополитических рисков в регионе Юго-Восточной Азии, подчеркивают важность географической и доходной диверсификации.

Чистая процентная маржа DBS и UOB колеблется в условиях нестабильности процентных ставок, что определяет их стратегическое направление на расширение услуг кредитных карт и управления активами.

Несмотря на сильную конкуренцию на местных рынках, таких как Таиланд и Индонезия, недавние шаги по экспансии в другие страны рассматриваются как успешные. Согласно анализу Phillip Securities Research, расширение за пределы внутреннего рынка обещает ещё больше увеличить клиентскую базу и финансовые показатели.